Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Голубые фишки на Московской бирже». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ценные бумаги каждой такой компании обращаются на Московской фондовой бирже. Сформировать инвестиционный портфель из эмитентов, входящих в состав индекса MOEXBC, можно самостоятельно или через покупку готового портфеля акций голубых фишек – ETF. Для этого необходимо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и пополнить его.
Преимущества и недостатки инвестирования в голубые фишки
Основные плюсы инвестирования в голубые фишки:
- Надежность
Этим компаниям легко рефинансировать долги, потому что они на ходу, с высоким кредитным рейтингом и устоявшейся бизнес-моделью. Отсюда и малый риск банкротства.
Например, «Газпром» и Сбербанк – системообразующие компании для государства. Их налоговые отчисления имеют большое значение для бюджета страны и ВВП, поэтому государство не позволит им обанкротиться. Трудно представить, что обанкротился Сбербанк. В таком случае остановится весь бизнес, имеющий здесь расчетные счета, а десятки миллионов россиян не получат зарплату.
- Стабильные дивиденды
Акционерам важен не размер выплат, а их стабильность, поэтому не только индивидуальные инвесторы, но и фонды могут выстраивать долгосрочную стратегию, планируя денежный поток.
- Низкая волатильность (стабильные цены активов на рынке)
Российские голубые фишки
На 2021 год рейтинг голубых фишек российского фондового рынка состоит из 15 компаний, их бумаги покупают на Московской бирже. Входящие в топ-10 имеют самую высокую капитализацию:
| Компания | Общая капитализация в млрд руб. |
|---|---|
| Сбербанк | 5853 |
| «Газпром» | 5072 |
| «Роснефть» | 4665 |
| «Новатэк» | 3761 |
| «Норильский никель» | 3730 |
| «Лукойл» | 3567 |
| «Полюс» | 2080 |
| «Яндекс» | 1647 |
| «Сургутнефтегаз» | 1258 |
| «Татнефть» | 1113 |
Что такое голубые фишки
Это надёжные акции крупнейших компаний российского фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе.
Ещё их называют «первым эшелоном»: они задают тренды и считаются индикаторами всего рынка. По их состоянию судят о текущем положении экономики и прогнозируют изменения.
Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек.
Каких-то строгих критериев, по которым определяется список голубых фишек, нет. Но есть общая характеристика:
- Компании хорошо известны на фондовом рынке и не только.
- Давно торгуются на фондовом рынке.
- Они высоколиквидны и маловолатильны, тем самым востребованы у инвесторов, но не сильно падают или растут в цене (волатильность – изменчивость цены, ликвидность – уровень спроса и предложения на акции).
- Высокая капитализация (капитализация – цена всей компании на рынке).
Список голубых фишек России
В России существует официальный список голубых фишек – это акции компаний, входящих в специальный индекс MOEXBC. По состоянию на 2020 год в него входит 15 компаний:
- Алроса (ALRS);
- Северсталь (CHMF);
- X5 Retail Group (FIVE);
- Газпром (GAZP);
- ГМК Норильский никель (GMKN);
- ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH);
- Магнит (MGNT);
- МТС (MTSS);
- НОВАТЭК (NVTK);
- НК Роснефть (ROSN);
- Сбербанк (SBER);
- Сургутнефтегаз (SNGS);
- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN);
- Банк ВТБ (VTBR);
- Яндекс Н.В. (YADX).
Акции голубых фишек зарубежных компаний
Акции – наиболее прибыльный вид активов среди остальных, но далеко не каждый инвестор выдержит сильные и постоянные скачки цены волатильных бумаг. Бывает, что медвежьи тенденции и вовсе обваливают рынки, как это произошло во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Чтобы диверсифицировать портфель используйте акции голубых фишек, промышленных и технологических гигантов, которые успешно переживают такие периоды и остаются «на коне». Их покупка поможет укрепить инвестиционный портфель.
После девятилетнего растущего тренда рынка для инвесторов важно защититься от негативного потенциала, покупая бумаги крупных компаний с большим опытом. Это всемирно известные бренды, которые выплачивают акционерам дивиденды и остаются стабильными долгое время.
Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке
Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже
В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:
- Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
- Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
- Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
- Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
- Comcast – телекоммуникационная корпорация;
- Bank of America – финансовый конгломерат;
- Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
- Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
- Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
- Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.
Что такое «голубые фишки»
«Голубыми фишками» обычно называют ценные бумаги, отличающиеся высокой надежностью, ликвидностью и спросом.
Их выпускают крупнейшие компании и предприятия РФ и стран зарубежья, такие как «Газпром», МТС, Сбербанк, Apple, Visa.
Ликвидность акций или облигаций обеспечивают прочные позиции компании-эмитента на рынке, огромные производственные и торговые мощности, высокие экономические показатели.
Вероятность банкротства предприятий первого эшелона, таких как Роснефть или Apple, ничтожна мала. Ежегодно они будут демонстрировать прирост доходности, а значит, их ценные бумаги не только надежны, но и прибыльны.
Важно: Объем торгов акций «голубых фишек» на фондовой бирже составляет 85% от общего количества сделок.
Термин прочно вошел в обиход из казино, где фишки именно голубого цвета имеют наивысший номинал. Аналогия пришлась по душе и инвесторам, так называют и ценные бумаги, и компании, их выпустившие.
Способы инвестирования в голубые фишки
Следует отметить, что непосредственное приобретение голубых фишек является хоть и самым распространенным, но не единственным способом размещения капитала. Есть по меньшей мере три альтернативных способа инвестирования в эти акции:
- Можно провести исследование рыночной ситуации, выбрать оптимальную стратегию инвестирования и сформировать собственный портфель из ценных бумаг. Список лучших акций голубых фишек в России доступен на биржах и у брокеров;
- Можно покупать не сами голубые фишки, а акции ETF-фондов. Такие ценные бумаги по структуре повторяют какие-то биржевые индексы, но стоят в несколько раз меньше входящих в их состав акций, что делает их доступными для начинающих;
- Можно не обращаться на биржу, а вложить деньги в паевой фонд, зарабатывающий на инвестировании в акции и облигации голубых фишек. Это разумный вариант для инвестора, не желающего вникать в секреты торговли на фондовом рынке.
Показатели доходности
Финансовые аналитики включают в список «голубых фишек» российского фондового рынка предприятия, доходность которых стабильно растет или не претерпевает существенных изменений в сторону снижения. Однако кризисные потрясения пяти последних лет существенно отразились даже на этом сегменте фондового рынка. Так, отдельные предприятия, демонстрировавшие на предыдущих временных отрезках стабильную положительную динамику, за последние пять лет показали существенное снижение показателей доходности своих акций. Это касается таких российских «голубых фишек», как, например, «Магнит», акции которого упали в цене с 12 254 рублей в 2021 году до 3425 рублей к январю 2021 года. Или ВТБ, акция которого в конце 2015-го имела стоимость 8 копеек, а к концу 2020-го – 3,5. В любом случае, с доходностью акций каждого предприятия с подобным статусом можно ознакомиться на сайте ММВБ.
Прежде всего акционерные общества из клуба голубых фишек отличаются стабильностью и надежностью. Чаще всего они представляют собой крупные корпорации – лидеры своих отраслей. Именно их налоги во многом формируют бюджет той или иной страны.
Подобные компании владеют серьезной долей соответствующего рынка, а то и вовсе подобно компании Газпром, являются монополистами. В связи с этим вероятность их банкротства существенно меньше, чем у любых других юридических лиц. Даже серьезные экономические кризисные явления не оказывают слишком серьезного влияния на общий вектор их развития.
Акции голубых фишек также обладают высокой степенью ликвидности. Это значит, что такие ценные бумаги могут в любое время быть без проблем проданы своим владельцем по рыночной стоимости.
На фондовой бирже совокупный объем операций по купле-продаже голубых фишек по данным из различных статистических источников, составляет от 75 до 85% суммарного оборота. Поэтому инвесторы, покупающие подобные ценные бумаги, могут быть уверены в том, что в случае острой необходимости они смогут моментально реализовать их по рыночной цене.
Понятие “голубых фишек”
“Голубые фишки” простыми словами – это ценные бумаги крупных, известных и высоколиквидных компаний, которые имеют большой вес и влияние на экономику страны, составляют ее национальное достояние.
По последней фразе вы, наверное, уже с вероятностью 100 % можете назвать первого претендента на включение в список. И Газпром в нем точно есть. Но не только он. А необычное название такие компании получили как раз из казино, в котором самые ценные фишки имели голубой цвет. Считалось, что лучше иметь мало голубых, чем много красных или зеленых.
На заре развития фондового рынка инвестиции часто сравнивали с азартными играми: купил – продал, выиграл – или проиграл. Сегодня далеко не все инвесторы действуют по этой схеме, а название осталось. По аналогии с казино лучше иметь в портфеле несколько бумаг с хорошей дивидендной историей, ликвидностью и умеренной доходностью, чем кучу рискованных, непредсказуемых и малознакомых компаний.
В основном понятие применяется к акциям. Московская биржа даже рассчитывает соответствующий индекс, о котором еще поговорим. Но крупные и известные компании выпускают не только акции, но и облигации, которые тоже смело можно называть “голубыми фишками”. Иногда применяют термин “бумаги первого эшелона, второго и третьего”.
Рассмотрим преимущества и недостатки покупки акций и облигаций “голубых фишек”.
Плюсы:
- котировки ценных бумаг компаний из топ-15 зависят в большей степени от развития бизнеса, чем от действий спекулянтов, и в долгосрочной перспективе растут;
- вероятность банкротства компаний минимальна, в трудной ситуации на помощь придет государство, потому что деятельность гигантов рынка существенно влияет на экономику страны;
- высокая ликвидность позволяет инвесторам в любое время купить и продать нужное количество акций и облигаций;
- крупные компании охотно делятся с бюджетом и частными инвесторами частью прибыли в виде дивидендов, поэтому являются отличным инструментом для создания пассивного дохода.
Минусы:
- котировки растут медленно, для инвесторов-спекулянтов такие ценные бумаги могут оказаться не самым эффективным инструментом в попытке заработать миллионы за короткое время;
- при всей своей надежности этот инструмент нельзя рассматривать для консервативных портфелей, потому что инвестиции в акции – всегда риск, особенно на коротком отрезке времени.
Что такое голубые фишки
Это название перешло в терминологию фондовой бирже из сферы азартных игр – в любом казино голубые фишки имеют наибольший номинал. Именно поэтому так стали называть акции с наибольшей стоимостью и ликвидностью, а также и сами компании-эмитенты.
Для того, чтобы акции определённой компании попали по данное определение, должны быть соблюдены следующие условия:
- Капитализация эмитента должна быть очень высокой, так же, как и стоимость самой компании.
- Компания должна приносить стабильный доход на протяжении длительного периода.
- Котировки должны непрерывно расти на протяжении нескольких лет.
- Стабильно повышение выплачиваемых акционерам дивидендов.
- Большое количество акций в свободном обращении, благодаря чему исключаются спекулятивные операции, обеспечивается высокая ликвидность, а трейдеры получают возможность совершать крупные сделки.
Акции голубых фишек в России – это в большинстве своём ценные бумаги, выпущенные государственными или тесно сотрудничающими с государственными структурами крупными компаниями.
По факту они практически имеют монополию в сфере своей деятельности. В качестве примеров можно привести «Газпром», «Сбербанк» или «Яндекс».
Преимущества и недостатки
Понять окончательно, что такое голубые фишки, позволяет детальное рассмотрение достоинств и недостатков этого вида ценных бумаг. Начать стоит с сильных сторон, среди которых выделяется надежность.
Риск того, что эмитент голубой фишки обанкротится, мал. Компании имеют историю, четкую бизнес-стратегию и поклонников во всем мире. Также впечатляют и их кредитные рейтинги, позволяющие без труда рефинансировать долги.
Если рассматривать российские компании, то многие из них можно отнести к разряду системообразующих. Поэтому голубые фишки от «Сбербанка» или «Газпрома» куда ценнее, ведь государство заинтересовано в существовании этих компаний. Благодаря им, существенно повышается бюджет страны и формируется ВВП.
Еще одно преимущество голубых фишек – стабильность дивидендов. Крупные компании не испытывают проблем с доходами, поэтому выплачивают суммы, установленные ценными бумагами, без задержек. Хотя суммы в этом случае невелики, но инвесторов это не интересует. Им куда проще больше вложить, но знать, что получать проценты они будут всегда.
На американском фондовом рынке сформированы специальные индексы, где участвуют голубые фишки, разделенные по определенным категориям:
- Dividend Achievers. Это организации, которые, как минимум, 10 лет исправно платят дивиденды своим акционерам.
- Dividend Aristocrats. Суть та же, но платят компании исправно уже более 25 лет.
- Dividend Kings. Самая сильная группа голубых фишек на американском рынке. Такие компании не задерживали выплат уже более 50 лет.